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19
2019
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09
汽車市場下滑對機床工具行業(yè)影響分析
作者：
2019年在經(jīng)濟形勢復雜多變的背景下，機床工具行業(yè)的用戶領域汽車、3C類電子消費市場持續(xù)下滑，工程機械等市場高速增長后普遍回落。特別是機床工具行業(yè)最主要的用戶領域——汽車行業(yè)，在2018年下半年首次下滑后，低迷的市場表現(xiàn)至今仍在延續(xù)，并且還存在加重的可能。那么，面臨行業(yè)主要用戶市場的持續(xù)下滑，上半年機床行業(yè)企業(yè)運行情況如何？行業(yè)產(chǎn)生了哪些新的變化？企業(yè)如何應對？有哪些新的亮點？中國機床工具工業(yè)協(xié)會傳媒部針對上述問題通過走訪、電話和書面約稿等方式采訪了幾家以汽車行業(yè)為主要用戶市場的企業(yè)，包含國有、民營企業(yè)和外資企業(yè)，總結了2019年上半年行業(yè)企業(yè)面對汽車市場形勢顯現(xiàn)的運行特征及提出的經(jīng)營策略，與行業(yè)同仁交流共享。
汽車用戶市場新增訂單不足 高端市場增長乏力
在我們采訪的企業(yè)中，特別是在汽車市場占比較高的企業(yè)，2019年上半年總體而言，比去年同期有不小幅度的下滑，和往年相比，還存在以下幾個突出的問題：
一、1、2月因傳統(tǒng)假期影響，歷來是全年低點，但3月份的拉升與往年比較很乏力，因為產(chǎn)品交貨周期的原因（一般情況為訂貨三個月），這一情況直接影響二季度的產(chǎn)銷。
二、4-6月持續(xù)出現(xiàn)低迷的市場表現(xiàn)，有企業(yè)訂單只能滿足當期產(chǎn)能，有企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)開工不足，更無法對三季度提供有效訂單，加上生產(chǎn)周期的因素，不僅預示著三季度的走弱勢態(tài)，即便三季度的訂單上來，在當年實現(xiàn)交貨，也十分困難。
三、有部分用戶訂單多次推遲收貨甚至取消訂單，加重產(chǎn)品庫存積壓和資金占用。
一個不樂觀的信號就是，2019年上半年企業(yè)新增訂單嚴重下滑，但因此前市場回暖的延續(xù)效應，上半年企業(yè)結轉(zhuǎn)2018年訂單較多，有企業(yè)甚至表示，今年結轉(zhuǎn)的上年度訂單為十年之最。但是因為新增訂單遲遲沒有起色，隨著上年結轉(zhuǎn)訂單的完成，企業(yè)下行壓力開始持續(xù)加大，這種用戶市場的急轉(zhuǎn)式下行令企業(yè)有些措手不及。
據(jù)重慶機床（集團）有限責任公司營銷總監(jiān)曾陸放介紹，盡管公司在其他方面如商用車、工程機械、礦山機械、石油機械等領域獲得了一些新增訂單，但汽車行業(yè)占據(jù)公司產(chǎn)品需求量至少60%以上的份額，尤其是乘用車行業(yè)對齒輪加工機床的需求占主要地位，這個市場的下滑是其它任何行業(yè)無法彌補的。同樣是齒輪機床生產(chǎn)廠家，宜昌長機表示，2019年上半年來自國內(nèi)汽車行業(yè)的訂單也出現(xiàn)下滑，但因汽車市場只占其20%的市場比重，所以整體影響相對小一些。
相對國有和民營企業(yè)，外資企業(yè)受影響情況如何？格勞博機床（中國）有限公司是典型的以汽車行業(yè)為主要用戶市場的外資企業(yè)，在汽車零部件制造，特別是傳統(tǒng)動力總成領域，格勞博中國占據(jù)了75%的市場份額，幾乎所有的國際知名汽車企業(yè)都是其客戶。汽車市場的下滑，對格勞博中國的影響還是很明顯的。據(jù)格勞博中國總經(jīng)理任宏志介紹：“今年上半年，格勞博中國來自汽車行業(yè)采購設備的新增訂單相對減少，基本都是結轉(zhuǎn)去年的訂單。格勞博中國今年上半年汽車行業(yè)的新增訂單主要是存量設備改造，公司上半年存量改造做到了3億元?！?/div>
再看一家在港上市的日本在華機床企業(yè)——津上精密機床（中國）有限公司的數(shù)據(jù)。津上機床中國產(chǎn)品主要為精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機，覆蓋IT及電子產(chǎn)品、汽車、醫(yī)療器材等行業(yè)。截至2019年3月31日的年度業(yè)績公告顯示，公告期內(nèi)公司收入為人民幣28.51億元，同比增長23.19%；毛利為7.13億元，同比增長50.98%；但到年中津上機床（中國）公布，控股股東日本津上截至6月30日3個月實現(xiàn)中國分部利潤12.29億日元，同比下滑51.6%。在中國數(shù)控高精密機床的應用領域中，汽車工業(yè)為應用最大的行業(yè)，消費類電子產(chǎn)品行業(yè)占比第二，汽車與消費類電子市場的持續(xù)低迷導致津上機床中國的主導產(chǎn)品數(shù)控高精密機床需求量減少，在公司二季度的數(shù)據(jù)報表中得到顯現(xiàn)。
此次中國汽車市場的持續(xù)低迷影響面廣泛，機床工具企業(yè)中從外資企業(yè)到國企民企幾乎都受到明顯影響，未來走勢如何值得關注。
依然看好中國市場 搶占新能源汽車用戶領域
盡管市場低迷，但外資企業(yè)對中國市場依舊看好，仍然紛紛投資擴產(chǎn)。
2019年6月25日，德國埃斯維機床（SW）有限公司在重慶永川舉辦了開業(yè)慶典活動，正式宣布SW重慶公司成立。重慶是近年經(jīng)濟發(fā)展最具活力的省市之一，該地區(qū)聚集著大量汽車零部件企業(yè)和機械加工企業(yè)。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生表示，“雖然目前中國汽車市場出現(xiàn)了短暫的低迷與下滑，但是從全球范圍來看，對比歐洲已趨于飽和的市場容量，我們認為中國汽車市場仍然擁有著巨大潛力?！?/div>
2018年，津上機床（中國）就透露，要于中國安徽省馬鞍山市博望區(qū)成立一間全資附屬公司，并在馬鞍山市博望區(qū)建立新的工廠。2019年8月1日，該公司發(fā)布公告，津上中國就安徽建廠訂立兩份建造協(xié)議，涉資1.78億元，安徽工廠有關的建設預計于2021年完成并投入生產(chǎn)使用。據(jù)悉，盡管集團知悉中國制造業(yè)因國際形勢的變化及多項宏觀經(jīng)濟不確定因素而對數(shù)控高精密機床目前的市場需求產(chǎn)生影響，但該集團對中國機床制造業(yè)中長期發(fā)展的評估并無任何變動，即中國市場對數(shù)控高精密機床維持高潛在需求。
相對傳統(tǒng)汽車市場的乏力，新能源汽車行業(yè)處于跑馬圈地期。此前，新能源車月度銷量屢創(chuàng)新高，新建生產(chǎn)線使大量資本涌入采購制造設備，外資企業(yè)顯然也看好這塊蛋糕，利用其較強的技術能力，紛紛搶占新能源汽車市場。
格勞博中國總經(jīng)理任宏志認為，未來傳統(tǒng)汽車市場短時間內(nèi)也許看不到明顯起色，但汽車行業(yè)動力驅(qū)動轉(zhuǎn)型，將為汽車行業(yè)帶來新的機遇。格勞博中國大連生產(chǎn)基地于2018年5月啟動了三期擴建工程，2019年5月擴建完工。三期擴建工程使格勞博顯著擴大了產(chǎn)品范圍和生產(chǎn)靈活度，并逐漸擴大至電動汽車領域。任宏志表示，對于中國汽車動力驅(qū)動市場轉(zhuǎn)型的大環(huán)境，格勞博已經(jīng)在技術、人才、基礎設施等方面做好了充分的準備，有信心迎接汽車產(chǎn)業(yè)的變革。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生也表示，“正在高速發(fā)展的新能源汽車領域，是SW公司十分重視和不斷努力的方向?！?/div>
國有和民營企業(yè)也在盡力涉足該領域。重慶機床營銷總監(jiān)曾陸放介紹重慶機床的情況時表示，“乘用車方面，考慮到成本的控制與價格競爭，有些新能源汽車變速系統(tǒng)與國產(chǎn)自動變速箱企業(yè)上產(chǎn)能，給國產(chǎn)高端機床帶來一些機會，但是總量有限，并且對機床的要求非常高，國內(nèi)企業(yè)只有在滿足用戶要求的情況下，才有機會從進口機床的市場份額里分一杯羹。”組合機床企業(yè)安徽力成智能裝備股份公司，其用戶主要集中在汽車、摩托車零部件行業(yè)，公司相關負責人表示，2019年公司的一個重要戰(zhàn)略就是依據(jù)新能源汽車等行業(yè)發(fā)展需求，研發(fā)并推出車削單元等新產(chǎn)品。
行業(yè)企業(yè)面臨更嚴峻挑戰(zhàn)
相對于傳統(tǒng)汽車市場，新能源汽車基數(shù)占比很小，并且7月份汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受6月新能源補貼退坡過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量出現(xiàn)大幅下滑。 7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.4萬輛和8萬輛，比上年同期分別下降6.9%和4.7%，直接影響新能源車整體增速，未來新能源汽車的走勢如何有待觀望。同樣值得關注的是，7月，商用車產(chǎn)銷分別完成27.7萬輛和28.1萬輛，比6月分別下降6.4%和14.6%；產(chǎn)銷量比上年同期分別下降12.7%和6.4%。
業(yè)內(nèi)人士基本形成共識，汽車市場未來走勢或?qū)⒃诤荛L一段時間呈下行趨勢，未來市場的競爭將更趨嚴酷，相對一些在高端市場具有豐富技術儲備的跨國公司，一些中小企業(yè)的生存空間面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。
機床行業(yè)不僅受汽車市場下行影響，汽車行業(yè)近年來加速轉(zhuǎn)型升級同樣對行業(yè)企業(yè)造成沖擊，比如汽車排放標準的不斷升級、乘用車自動擋迅速覆蓋手動擋帶來的影響，對國產(chǎn)設備需求的沖擊可能更大。以齒輪機床為例，國產(chǎn)設備的現(xiàn)狀是，國產(chǎn)設備大量用于手動變速箱零部件加工，國產(chǎn)自動變速箱近年發(fā)展勢頭良好，為這部分國產(chǎn)設備帶來轉(zhuǎn)型升級的機遇，但國產(chǎn)自動變速箱總體占比尚低，大量的自動變速箱產(chǎn)自合資品牌企業(yè)，他們的設備以進口為主，為他們配套的企業(yè)，很多也被要求用進口設備加工齒輪。隨著國產(chǎn)自動變速箱產(chǎn)能的增加，給國產(chǎn)設備帶來機會，但是，制造自動變速箱齒輪對機床的要求，遠遠高于手動變速箱，因此要求國產(chǎn)機床有更高的精度、一致性、可靠性。這是考驗國產(chǎn)機床的關鍵時刻，也是倒逼國產(chǎn)機床轉(zhuǎn)型升級的重要機會。
有些問題，不止齒輪機床行業(yè)，實際是幾乎所有國產(chǎn)設備的共同痛點，比如產(chǎn)業(yè)基礎能力薄弱、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、專業(yè)技術人才匱乏等，具體可能表現(xiàn)為原材料問題、熱處理工藝問題等，有些還涉及員工的習慣與責任心等諸多細節(jié)問題，這些因素都會對機床最終的品質(zhì)造成影響，需行業(yè)企業(yè)及上下游共同努力。如果以上問題能得到逐步解決，國產(chǎn)設備則有望得到更快提升。所以這是決定目前與今后機床命運的拐點，誰解決，誰生存；解決不了，被邊緣化或淘汰出局只是時間問題。
2024-07-25
2024-04-24
2023-09-28
2023-08-01
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2023-03-05
2022-11-15
中國機床行業(yè)高端失守 低端混戰(zhàn) 中端交鋒
2019-09-19
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